英国银行Metro Bank达成再融资协议后股价上涨

2025-03-18 11:41来源:

Metro Bank shares rise after UK lender secures re-financing deal

在动荡的交易之后,这家陷入困境的英国银行在周末进行了紧急谈判,达成了一项融资协议,以加强其资产负债表,伦敦股市收盘上涨近10%。

麦德龙上周末宣布了一项3.25亿英镑(合3.76亿欧元)的融资计划和一项6亿英镑的债务再融资计划,该交易将使其大股东控制权交给其最大投资者、哥伦比亚亿万富翁杰米•吉利斯基(Jaime Gilinski)。

Shore Capital银行业分析师加里•格林伍德(Gary Greenwood)表示,这笔交易似乎确保了该行近期的未来,但它代表着“一次非常痛苦的救援”,因为它对股东和债券持有人都造成了打击。

麦德龙成立于2010年,旨在挑战英国大银行的主导地位,但近年来遭遇了一系列挫折,比如会计错误、领导层离职,以及监管机构推迟批准关键的资本减免。

上周,由于有报道称该行正试图融资约6亿英镑,该行股价剧烈波动。该行后来证实,它正在探索各种选择。

上周,英国审慎监管局(PRA)接洽了包括劳埃德银行(Lloyds)和汇丰银行(HSBC)在内的多家大型银行,考虑对Metro提出收购要约。英国审慎监管局对麦德龙的融资交易表示欢迎。

作为交易的一部分,麦德龙已同意进行融资,其中包括1.5亿英镑的新股本和1.75亿英镑的纾困债券发行。

此次股权融资由麦德龙的最大股东、吉林斯基旗下的Spaldy Investments领投,该公司出资1.02亿英镑。麦德龙表示,交易完成后,Spaldy将成为控股股东,持股53%。

债券持有人也将面临打击——2.5亿英镑二级债券的持有者在转换成更高利息的债券之前将遭受40%的损失。

Goodbody银行业分析师约翰•克罗宁(John Cronin)在一份报告中表示,尽管有“达成交易的感觉”,但该银行的支持者仍必须获得批准,他预计会遇到一些阻力。克罗宁表示:“就目前的情况来看,麦德龙的股东将遭受重大稀释,债券持有人也将蒙受重大损失。”

大都会银行的纾困协议标志着英国金融业罕见的债务重组。几个月来,该银行的债券一直在折价交易,但上周抛售加剧,投资者担心该银行能否获得救助协议。

新的融资和期限延长将给该集团提供急需的喘息空间。

路透社和彭博社

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